浙江聲測管廠家火了。
此前響水化工園爆炸導(dǎo)致化工行業(yè)相關(guān)材料迎來漲價(jià)潮，作為國內(nèi)分散染料主要生產(chǎn)廠家，浙江聲測管廠家股價(jià)從3月22日至今，漲幅已經(jīng)超過一倍。
4月5日，江蘇鹽城決定徹底關(guān)閉響水化工園區(qū)的消息在業(yè)界傳開，對相關(guān)個(gè)股可謂“火上澆油”，更有網(wǎng)絡(luò)段子稱要周末賣房，周一全倉浙江聲測管廠家。
多位化工行業(yè)人士對記者表示，關(guān)停響水化工園區(qū)影響主要局限在染料行業(yè)。江蘇省近期發(fā)布的《方案》影響**，根據(jù)《方案》，行業(yè)將不可避免迎來大洗牌，短期內(nèi)企業(yè)或?qū)⒚媾R原材料短缺漲價(jià)的局面，市場劇烈波動或難以避免。在這個(gè)過程中，一體化水平較高的龍頭化工企業(yè)將長期受益。
響水化工園關(guān)閉
4月1日，江蘇省政府辦公廳下發(fā)了《江蘇省化工行業(yè)整治提升方案（征求意見稿）》（下稱《方案》），該方案擬大幅壓減沿長江干支流兩側(cè)1公里范圍內(nèi)、環(huán)境敏感區(qū)域、城鎮(zhèn)人口密集區(qū)、化工園區(qū)外、規(guī)模以下等化工生產(chǎn)企業(yè)。
其中明確，到2020年底，全省化工生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量或減少到2000家；到2022年，全省化工生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量不超過1000家。該《方案》還要求，全力推動化工園區(qū)整治改造提升，對江蘇全省50個(gè)化工園區(qū)開展全面評價(jià)，根據(jù)評價(jià)結(jié)果，壓減至20個(gè)左右。
4月5日，江蘇鹽城市決定徹底關(guān)閉響水化工園區(qū)，同時(shí)根據(jù)省化工行業(yè)整治提升方案，進(jìn)一步抬高本市化工園區(qū)、化工企業(yè)整治標(biāo)準(zhǔn)，支持各地區(qū)建設(shè)“無化區(qū)”。
多位化工行業(yè)人士對記者表示，關(guān)停響水化工園區(qū)影響主要局限在染料行業(yè)。江蘇省近期發(fā)布的《方案》影響**，根據(jù)《方案》，行業(yè)將不可避免迎來大洗牌，短期內(nèi)企業(yè)或?qū)⒚媾R原材料短缺漲價(jià)的局面，短期市場劇烈波動或難以避免。在這個(gè)過程中，一體化水平較高的龍頭化工企業(yè)將長期受益。
也有化工行業(yè)人士指出，風(fēng)險(xiǎn)事件一直伴隨著化工行業(yè)的發(fā)展，從風(fēng)險(xiǎn)中汲取經(jīng)驗(yàn)、健康發(fā)展，誕生了杜邦、巴斯夫的化工巨頭。本次爆炸前，天嘉宜公司和響水園區(qū)就曾經(jīng)身陷多起安全事故，這說明從企業(yè)到園區(qū)的安全生產(chǎn)監(jiān)管都有漏洞。相比一刀切式“一關(guān)了之”，化工企業(yè)如何加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理，地方政府如何履行安全生產(chǎn)監(jiān)管責(zé)任或許更加值得重視。
多公司受影響
目前上市公司中，聯(lián)化科技和江蘇吳中由于園區(qū)子公司產(chǎn)能和銷售占比較高，預(yù)計(jì)業(yè)績將受到閉園較大影響。
聯(lián)化科技3月23日公告顯示，江蘇聯(lián)化和鹽城聯(lián)化為公司重要子公司，2017年度合計(jì)營業(yè)收入為18.1億元，合計(jì)凈利潤為1.2億元，占公司合并報(bào)表比例分別為44.12%和57.85%。受爆炸沖擊波影響，2名員工死亡，其余部分員工受傷，子公司江蘇聯(lián)化和鹽城聯(lián)化部分房屋設(shè)備損毀。
此外，江蘇吳中公告稱，其子公司響水恒利達(dá)受園區(qū)企業(yè)爆炸事故影響，部分房屋和門窗有所損壞，部分員工因此受傷。財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，響水恒利達(dá)2017年度營業(yè)收入為6.5億元，占上市公司同期營業(yè)收入的21.98%；凈利潤為8381萬元，占上市公司同期凈利潤的62.97%。
還有部分受此影響較小的上市公司也遞出公告，及時(shí)穩(wěn)定市場情緒。七彩化學(xué)公告稱，公司重要中間體均為自產(chǎn)，公司主要產(chǎn)品生產(chǎn)不會受到外部供應(yīng)商影響。2015年，天嘉宜化工雖為公司前五大供應(yīng)商之一，但2016年~2018年采購總額占比已下降，不會對公司經(jīng)營構(gòu)成影響。
安諾其發(fā)布公告稱，全資子公司江蘇安諾其化工有限公司位于江蘇省鹽城市響水縣生態(tài)化工園區(qū)內(nèi)，出于安全考慮，子公司已暫時(shí)停產(chǎn)。不過，安諾其也表示，由于江蘇安諾其凈利潤占上市公司合并報(bào)表凈利潤比例較小，因此其暫時(shí)停產(chǎn)不會對上市公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大影響。
行業(yè)或迎大洗牌
2017年數(shù)據(jù)顯示，2017年江蘇省全省化工企業(yè)達(dá)5433家，化工產(chǎn)業(yè)收入達(dá)兩萬多億元，全國排名第二，約占全省GDP收入的1/10。記者了解到，目前江蘇省有53個(gè)化工園區(qū)，其中僅南京化學(xué)工業(yè)園區(qū)為***工業(yè)園區(qū)。
根據(jù)《方案》中的目標(biāo)，這意味著江蘇省2022年之前將關(guān)閉全省60%的化工園區(qū)，同時(shí)至少2/3以上的化工企業(yè)將出局。
此外，《方案》的其他要點(diǎn)還包括：長江干支流兩側(cè)1公里范圍內(nèi)、化工園區(qū)外的34家企業(yè)原則上2020年底前全部退出；化工園區(qū)內(nèi)的企業(yè)，凡和所在園區(qū)無產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)聯(lián)、安全環(huán)保隱患大的企業(yè)2020年底前退出；太湖一級保護(hù)區(qū)內(nèi)和南水北調(diào)等重點(diǎn)水域沿岸1公里范圍內(nèi)的企業(yè)2020年底前基本關(guān)閉或搬遷；城鎮(zhèn)人口密集區(qū)安全衛(wèi)生防護(hù)距離不達(dá)標(biāo)的89家危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)2019年底前退出30家；整治壓減規(guī)模以下化工生產(chǎn)企業(yè)。對1660家規(guī)模以下企業(yè)進(jìn)一步排查摸底，評估安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)，不達(dá)標(biāo)的企業(yè)2020年底前全部關(guān)閉退出，達(dá)標(biāo)的企業(yè)鼓勵(lì)進(jìn)入化工園區(qū)或集中區(qū)發(fā)展；新建化工項(xiàng)目原則上投資額不低于10億元，禁止新（擴(kuò)）建農(nóng)藥、醫(yī)藥、染料的中間體化工項(xiàng)目等等。
一位化工行業(yè)人士表示，《方案》將對江蘇乃至全國化工行業(yè)帶來巨大的影響。主要集中在農(nóng)藥，醫(yī)藥，染料，膠粘劑，塑料，涂料等多個(gè)行業(yè)。他認(rèn)為，預(yù)計(jì)其中將主要影響到精細(xì)化工行業(yè)，如染料，農(nóng)藥，醫(yī)藥及相關(guān)中間體的生產(chǎn)，同時(shí)煤化工行業(yè)也影響很大，這些品種或面臨長期供給緊縮的局面。
一位農(nóng)化行業(yè)上市公司高管對記者表示，現(xiàn)在全省行業(yè)人士都在關(guān)注30余家被關(guān)閉的化工園區(qū)名單。“就農(nóng)化行業(yè)來說，大量中間體和原料廠家集中于灌南、灌云、濱海和大豐四個(gè)位于蘇北地區(qū)的化工園區(qū)，如果這些園區(qū)被關(guān)閉，將對農(nóng)化行業(yè)生產(chǎn)帶來很大的影響。”
二季度化工股表現(xiàn)可期
受響水爆炸和其他因素影響，多個(gè)化工品種近期漲幅巨大，相關(guān)個(gè)股走出一輪漲勢。
1、 染料中間體及產(chǎn)品價(jià)格大漲
響水事故涉事企業(yè)天嘉宜約占國內(nèi)間苯二胺產(chǎn)能的25%，受事故以及河南省、浙江省金華市、鹽城市、蘇州市、宿遷市等多個(gè)地區(qū)實(shí)施限停產(chǎn)政策影響，造成間苯二胺供應(yīng)緊張，價(jià)格大幅上漲，也導(dǎo)致染料價(jià)格大幅上漲。
數(shù)據(jù)來源：生意社數(shù)據(jù)來源：生意社
爆炸事故發(fā)生之前間苯二胺的市場價(jià)格位于4.5萬元/噸至5萬元/噸之間。但事故后兩天，市場間苯二胺價(jià)格飛漲到8-9萬元/噸。有行業(yè)媒體稱，目前間苯二胺市場價(jià)格已經(jīng)超過10萬元/噸。
受中間體價(jià)格上漲影響，分散紅、藍(lán)、黑等染料價(jià)格已經(jīng)上漲10%以上，行業(yè)人士預(yù)計(jì)近期分散黑或繼續(xù)漲價(jià)，幅度大約在10元/公斤，“3.21”事故后分散黑已經(jīng)連續(xù)兩次漲價(jià)。
本次事件中，由于目前間苯二胺國內(nèi)三家主要生產(chǎn)商中，僅浙江聲測管廠家尚在生產(chǎn)，且浙江聲測管廠家同時(shí)也是國內(nèi)分散染料主要生產(chǎn)廠家，因此為#大贏家。3月22日至今，股價(jià)漲幅已經(jīng)超過一倍。
2、 MDI年內(nèi)三漲
3月28日，萬華化學(xué)公告，4月份聚合MDI價(jià)格將再次大幅上調(diào)。本次萬華化學(xué)中國地區(qū)聚合MDI分銷市場掛牌價(jià)17800元/噸，較上月上調(diào)2600元/噸；純MDI掛牌價(jià)26200元/噸，較上月上調(diào)1500元/噸。這是自2019年開年以來，萬華化學(xué)MDI第三次漲價(jià)。
受漲價(jià)影響，近期公司股價(jià)也走出一輪行情。
除上述品種外，近期液氯、雙氧水等化工產(chǎn)品漲幅均居于前列。
此外，二季度一般是化工企業(yè)停產(chǎn)檢修的時(shí)期，或?qū)⑦M(jìn)一步加劇某些化工品種供給收縮，導(dǎo)致存在漲價(jià)預(yù)期。
國信證券化工分析師王念春表示，考慮到進(jìn)入4月，部分化工企業(yè)將進(jìn)入設(shè)備檢修周期，如MDI、PTA、純堿等行業(yè)已經(jīng)因設(shè)備檢修而減少了行業(yè)供給，因此預(yù)計(jì)從4月份開始，部分化工行業(yè)存在供給收縮的預(yù)期，建議重點(diǎn)關(guān)注染料、農(nóng)藥、聚酯產(chǎn)業(yè)鏈等子行業(yè)中的龍頭公司。
