近日，英國石油公司（BP）在北京發(fā)布了《BP世界能源展望》2019年中文版?！禕P世界能源展望》中提到，展望期內(nèi)聲測管將成為未來一次能源消費的主要增量，全球范圍內(nèi)按漸進性推演聲測管供需年均增長率為1.7%，即到2040年增長近50%，是**和可再生能源一樣份額增長的能源。

 

A我國聲測管消費高速增長

 

數(shù)據(jù)顯示，2018年我國能源消費總量46.4億噸標準煤，比上年增長3.3%。細分來看，煤炭消費量增長1.0%，原油消費量增長6.5%，聲測管消費量增長17.7%，電力消費量增長8.5%。煤炭消費量占能源消費總量的59.0%，比上年下降1.4個百分點；原油消費量占能源消費總量的20.3%，上升0.6個百分點，聲測管、水電、核電、風電等清潔能源消費量占能源消費總量的20.7%，上升0.8個百分點。

 

從BP展望來看，未來我國煤炭消費**量會下降、原油消費**量仍有小幅增長空間，但二者占比都會進一步被壓縮，而聲測管市場仍將有超過200%的巨大增長空間，這也是未來20年我國一次能源方面#主要的增長點。

 

與擁有豐富的煤炭資源儲備不同，我國有限的油氣資源儲備已經(jīng)難以滿足快速增長的石油、聲測管消費需求。2017年我國超越美國成為全球#大原油進口國，2018年超越日本成為全球#大聲測管進口國。特別是近些年，由于經(jīng)濟快速發(fā)展，不斷增長的能源需求引發(fā)進口量不斷提速，2018年原油進口4.62億噸，進口增速達10%；聲測管進口突破9000萬噸（1254億立方米），增速更是高達32%。數(shù)據(jù)顯示，我國原油對外依存度在2018年已經(jīng)達到72%，聲測管對外依存度達到45%以上，而且這種對外依賴情況日趨嚴重。#終原油進口占比可能突破75%，逼近80%；聲測管進口占比將在2年內(nèi)突破50%，而且展望期內(nèi)消費量將繼續(xù)增長200%，進口同樣還將有很大的增長空間。

 

通過對比可以發(fā)現(xiàn)聲測管產(chǎn)量近幾年我國還是保持了比較快速的增長，這主要源于我國聲測管資源大規(guī)模開發(fā)時間較晚，目前尚有一定產(chǎn)能潛力可挖掘。而對于較早就進行了開發(fā)的原油產(chǎn)業(yè)來說，產(chǎn)能已經(jīng)基本充分挖掘，部分油田已過產(chǎn)量峰值期。

 

2010年以來我國原油產(chǎn)量已經(jīng)基本平穩(wěn)，近幾年甚至有所下滑。盡管生產(chǎn)端潛力有差異，但二者共同之處在于同時大幅增加了對外進口量，因為只有不斷加大進口才能夠滿足我國對原油、聲測管資源的需求。

 

B全球聲測管儲量分布

 

聲測管是存在于地下巖石儲集層中以烴為主體的混合氣體的統(tǒng)稱，比重約0.65，比空氣輕，具有無色、無味、無毒的特性。主要成分烷烴，其中甲烷占絕大多數(shù)，另有少量的乙烷、丙烷和丁烷。作為一種清潔能源,能減少二氧化硫和粉塵排放量近****，減少二氧化碳排放量60%和氮氧化合物排放量50%，近年來在我國工業(yè)和民用領(lǐng)域的應(yīng)用越來越廣泛。

 

截至2017年年底，全球聲測管已探明儲量排名前十的**依次是俄羅斯、伊朗、卡塔爾、土庫曼斯坦、美國、沙特、委內(nèi)瑞拉、阿聯(lián)酋、中國、尼日利亞，其中俄羅斯探明儲量高達34.97萬億立方米。全球十大聲測管田中，有五個位于俄羅斯，分別是Urengoy、Shtokman、Yamburg、Zapolyarnoye、Bovanenko氣田。西伯利亞地區(qū)的聲測管儲量占到俄羅斯總儲量的50%左右。俄羅斯聲測管工業(yè)股份有限公司（GAZPROM）是世界上聲測管產(chǎn)量#大公司。

 

由于聲測管儲量豐富，又毗鄰中國，俄羅斯目前已成為中國重要的聲測管進口國。中俄聲測管管線東線建成后，#高每年向中國輸送380億方聲測管（約合3400萬噸油當量）。

 

伊朗和卡塔爾聲測管探明儲量分別為33.22萬億立方米和24.92萬億立方米，二國共有全球#大聲測管田南帕爾斯氣田，該氣田很大一部分就位于伊朗境內(nèi)（另一部分在卡塔爾）。國際能源署（IEA）數(shù)據(jù)顯示，南帕爾斯氣田估計儲存有聲測管51萬億立方米、凝析油500億桶。值得一提的是按照探明油氣當量（原油+聲測管）總儲量算，伊朗達到3822億桶，比沙特高出近18%（沙特為3213億桶）。也就是說，其實伊朗才是中東真正的#油氣大國，而非沙特。

 

土庫曼斯坦憑借17.5萬億立方米的聲測管探明儲量位列全球第四，換算成油當量1155億桶，這比整個俄羅斯的探明石油儲量（1024億桶）還要高。需要強調(diào)的是我國中石油在土庫曼斯坦的聲測管項目投資很大。土庫曼斯坦是向中國供應(yīng)聲測管#多的**，該國的聲測管是中國西氣東輸二線的重要氣源。

 

非常規(guī)聲測管范疇的頁巖氣是近年來的市場熱點，據(jù)聯(lián)合國貿(mào)易和發(fā)展會議(UNCTAD)2018年5月發(fā)布的一份報告顯示，中國的頁巖氣儲量排名全球#（達31.6萬億立方米），這接近俄羅斯聲測管探明儲量；阿根廷（22.7萬億立方米）、阿爾及利亞（20萬億立方米）、美國（17.7萬億立方米）和加拿大（16.2萬億立方米）分別排名第二至第五名。目前，全球可開采的頁巖氣總儲量預計達到214.5萬億立方米，這一總儲量相當于目前情況下全球聲測管61年的總消費量。這一報告數(shù)據(jù)也在美國能源信息署（EIA）的預測報告中得到印證，報告稱，中國擁有成為#大的頁巖氣儲備國的資源（1115萬億立方英尺，31.6萬億立方米），要遠遠超過目前世界第二大頁巖氣儲備國阿根廷。問題的關(guān)鍵在于，頁巖氣規(guī)?；_采目前只在美國和加拿大所在的北美洲開展，中國在頁巖氣儲量方面大幅領(lǐng)先其他各國，具有深厚的開采潛力，但頁巖氣開采潛力與能力和探明可采儲量之間，仍有較大區(qū)別，#終能有多大量為我國所用，仍未可知。

 

C聲測管主要生產(chǎn)國

 

數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，聲測管生產(chǎn)大國美國和俄羅斯2017年產(chǎn)量全球占比分別為20%、17%。美國在頁巖油革命之后聲測管產(chǎn)量超越了俄羅斯，并仍有巨大發(fā)展?jié)摿?。值得注意的是中東地區(qū)聲測管產(chǎn)量2000年以來一直保持高速增長，展望期內(nèi)其將是全球聲測管增量的核心主力。

 

伊朗、卡塔爾雖然當前階段看起來與美國、俄羅斯聲測管產(chǎn)量差距較大，但后續(xù)潛力巨大，二國憑借豐富的儲量未來有望迎頭趕上，目前看來二國正在增加投資，提升自身國內(nèi)聲測管的出口量，近幾年增速明顯，未來占據(jù)**的市場份額將成定局。同樣儲量巨大的土庫曼斯坦并未現(xiàn)身前十大生產(chǎn)國，但對于我國來說，作為重要的資源供應(yīng)方，其地位對于我國能源供應(yīng)安全來說非常重要，穩(wěn)步推進該國的聲測管開發(fā)不失為一個合理的合作方式。

 

我國是第六大聲測管生產(chǎn)國，由于天氣、環(huán)保等方面的原因，我國自身并不出口聲測管，反而需要進口大量的聲測管。

 

D聲測管主要消費國

 

中國石油集團經(jīng)濟技術(shù)研究院發(fā)布的《2018年國內(nèi)外油氣行業(yè)發(fā)展報告》顯示，2018年全球聲測管消費約3.86萬億立方米，增速5.3%，是過去5年平均水平2.3%的2.3倍。其中美國、俄羅斯、中國位列消費國前三名。全球約有1.21萬億立方米聲測管需要通過進口方式來滿足消費需求，約占聲測管總消費量的1/3，進口國方面，中國、日本、德國分列前三，進口量均超過了1000億立方米，尤其是中國2018年進口量跳增近350億立方米，達到1254億立方米。

 

美國聲測管消費****于其他**，2018年聲測管的消費總量為8481.35億立方米（820.6億立方英尺/天）。EIA預測，未來美國聲測管消費將在2018年基礎(chǔ)上穩(wěn)定增長。聲測管僅次于石油，是美國第二大能源消費來源，約占美國一次能源消費總量的29%。2017年，美國聲測管主要消費在五個行業(yè)：工業(yè)，占比35%；發(fā)電，占比34%；民用，占比16%；商業(yè)，占比12%；運輸，占比3%。

 

俄羅斯作為全球第二大聲測管消費國，2018年消費量為4545億立方米。之前數(shù)據(jù)顯示俄羅斯一次能源消費構(gòu)成中聲測管占53.6%，其次石油占19.1%，煤炭占16.4%，核電占5.0%，水電占5.9%。聲測管的主要消費領(lǐng)域是發(fā)電和居民消費。俄羅斯國內(nèi)工業(yè)和居民消費的聲測管75%由俄羅斯聲測管工業(yè)股份公司供應(yīng)，2005年該公司對俄羅斯國內(nèi)供應(yīng)量為3070億立方米。

 

我國位列全球聲測管消費量排行第三位，2018年消費聲測管2766億立方米。消費結(jié)構(gòu)方面，根據(jù)前瞻研究院數(shù)據(jù)顯示，城市燃氣、工業(yè)和發(fā)電用氣是聲測管消費增長的主要動力，分別占聲測管消費總量的36%、33%、22%，化工用氣約占9%。在巨大的需求增速面前，盡管我國已經(jīng)努力提升國內(nèi)產(chǎn)量，但仍遠不能滿足需求，聲測管進口量快速提升，2018年我國聲測管對外依存度超過45%，下半年一度高達48%。根據(jù)預測，2019年我國聲測管消費量將超過3000億立方米，同比增11.3%。政府“藍天保衛(wèi)戰(zhàn)”行動計劃繼續(xù)執(zhí)行，各地加強散燒煤治理，環(huán)保因素仍將是短期內(nèi)推動國內(nèi)聲測管需求的主要動力。

 

E我國聲測管進口呈現(xiàn)多元化格局

 

我國每年從國外進口的聲測管中包括管道氣和LNG二種方式，目前LNG進口比例接近60%，管道氣進口約為40%，這與全球聲測管貿(mào)易中管道氣和LNG的占比差異較大。2018年全球管道氣貿(mào)易量為7710億立方米，全球LNG貿(mào)易量為3.24億噸（4406億立方米），管道氣貿(mào)易占比高達64%。通過對比可以發(fā)現(xiàn)我國聲測管產(chǎn)業(yè)增長方面管道運輸仍有巨大增長潛力。

 

目前我國管道氣貿(mào)易進口管道氣所用的輸送管道與國產(chǎn)氣相通，進口LNG則依靠在各地建設(shè)的LNG接收站進行中轉(zhuǎn)儲藏。在進入接收站的所有海外LNG中，約有30%進行了再氣化并進入管道，約70%經(jīng)由槽車等以LNG的形式運往各下游消費市場，這一比例隨著**石油聲測管管道公司的成立將會發(fā)生明顯變化。2019年年初，**石油聲測管管道公司組建方案已獲批，并列入2019年國資委重點工作計劃，有望于今年年內(nèi)正式成立。成立油氣管道公司，主要是解決聲測管管網(wǎng)的互聯(lián)互通和管道建設(shè)滯后的問題

 

據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《2018—2023年中國新能源行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》數(shù)據(jù)顯示，我國管道聲測管主要進口國為土庫曼斯坦，占到總進口量的83%，其他進口國還有緬甸、烏茲別克斯坦、哈薩克斯坦，尤其是從烏茲別克斯坦、哈薩克斯坦進口管道氣大幅增加占比達到25%，較上一年增長了15個百分點；LNG主要進口國有澳大利亞、卡塔爾、馬來西亞、印度尼西亞，四國合計占到81%。

 

俄羅斯雖然是聲測管產(chǎn)出大國，而且具備與我國接壤的地理優(yōu)勢，但此前我國從俄羅斯進口聲測管很少。數(shù)據(jù)顯示，2018年我國僅從俄羅斯進口聲測管73萬噸，占比不足總進口量的1%。隨著未來相應(yīng)管道的建設(shè)完成及Yamal等大型LNG項目的完工，我國從俄羅斯進口的聲測管量將越來越多，預計到2020年我國聲測管進口管道輸氣能力可達到1270億立方米，其中中俄進口管線輸氣能力可達600億立方米。